黛利拉发现有关她母亲的真相几周后，她就退出并与父亲住在一起。麦考尔考虑暂时停止私刑，但当但丁请她帮忙处理银行抢劫案时，麦考尔退缩了，劫匪杀死了他的搭档和其他警官。麦考尔寻求毕夏普的帮助，毕夏普发现死去的强盗是一名流氓中央情报局特工。哈利找到了前士兵阿迪克斯·李的线索。麦考尔和但丁进行调查，发现阿迪克斯实际上是被强盗绑架的。但丁帮助找到了国会议员桑福德·加尼斯的线索。他们得知阿蒂克斯抢劫了他的家，并获取了他与政治暗杀有关的证据，因此他让他的幕僚长（一名前中央情报局官员）取回了它。但丁和麦考尔追踪他到了他关押阿迪克斯的地方，救了他并杀死了强盗。加尼斯被捕，帮助但丁为他的搭档伸张正义。经过一番严厉的教训后，黛利拉接受了她母亲的身份，并决定和她一起搬回家。沙特阿拉伯大使的女儿米拉·沙阿联系麦考尔，请她寻找失踪的弟弟阿里。她发现阿里涉嫌参与异见组织，导致沙特特勤局介入寻找他。然而，麦考尔、哈利和梅洛迪后来得知阿里并不是持不同政见者；而是阿里。相反，他爱上了一个人，那就是礼萨·沙欣。礼萨甚至向特勤局提出自己的要求，以换取阿里被释放，但麦考尔呼吁与沙特合作的毕肖普亲自这样做。在纽约警察局，侦探肯·马洛里接手了治安维持会案件。在得知她参与沙阿案后，他前来逮捕囚禁阿里的特勤人员。但丁警告他，麦考尔从不出席逮捕行动，只是确保事情顺利进行。沙特特勤局不得再追捕阿里，但米拉必须搬回沙特阿拉伯，如果礼萨坚持自己是“异见分子 X”，他仍然可能会接触到特勤局。然而麦考尔对此表示怀疑，并指出他这样做可能首先是为了保护阿里。少年马利克·约翰逊的母亲找到麦考尔，告诉她儿子最近表现得很奇怪，她很担心。麦考尔穿过缉毒局找到了马利克，马利克被迫交易毒品，并在第六街黑手党头目拉马尔·斯塔克斯拥有的藏匿处安放了虫子。马利克在植入虫子后被绑架，但他给麦考尔打电话，麦考尔让哈利追踪他的电话。斯塔克斯后来要求他在敌对帮派 K-Block 头目查尔斯·西姆斯 (Charles Simms) 的理发店里安放炸弹。西姆斯推断出威胁，马利克在最后一秒逃脱，麦考尔前来救援。麦考尔与美国缉毒局达成协议，以停火为幌子，让他们抓获西姆斯和斯塔克斯。马洛里主持了会议，并第一次遇到了麦考尔，麦考尔命令他取消增援。地方检察官艾弗里·格拉夫顿开始重新考虑是否要把追捕麦考尔的工作交给马洛里。黛利拉离开了杰森的葬礼，她不喜欢其他不认识他的学生在悼词中如此宣称。麦考尔鼓励她用自己的话记住杰森，而不是口头攻击学生。黛利拉决定通过直播举行悼词。